Ведение передачи переносится за кадр.
     Ведущего в кадре сменили четыре голоса за кадром. Среди новых закадровых ведущих были Владимир Ворошилов и сотрудники молодежной редакции ЦТ, журналисты Андрей Меньшиков и Светлана Бердникова, а также геолог Зоя Арапова (в настоящее время Зоя Павловна Арапова работает в "Продюсерском центре "Игра-ТВ" в должности управляющего делами).
     В.Ворошилов был основным ведущим игры, остальные голоса выполняли вспомогательную роль - озвучивали письма телезрителей.
     Кто вел передачу "по ту сторону экрана" для телезрителей долго оставалось загадкой. А за Владимиром Ворошиловым прочно закрепилось "прозвище" "Инкогнито из Останкино".
     В 1977 году волчок впервые указывает на письма телезрителей, а не на отвечающего игрока!
     В игре появляется минута обсуждения!
     Каждый правильный ответ приносит приз-книгу в общий фонд участников игры.
     Если члены клуба проигрывали вопрос, вся шестерка игроков менялась.
     В 1977 году в клубе появилась традиция вручать приз телезрителю за лучший вопрос.
     В зале появился живой символ передачи - филин Фомка.
     В 1977 году в клубе была сыграна одна игра - 24 декабря.

Участники игры:

А.Хачатуров В.Ведрашко М.Зеленов А.Огрызко С.Козырев

А.Кацев С.Ершов Т.Зарецкая А.Орестова А.Волков

В.Никонов И.Ярославский А.Турбин В.Ушканов З.Афанасьева и др.

     Было задано 14 вопросов. На 10 из них игроки ответили верно.